新三板掛牌服務(wù)

全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（即“新三板”）是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的全國(guó)性證券交易場(chǎng)所，因?yàn)閽炫破髽I(yè)均為高科技企業(yè)而不同于原轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)內(nèi)的退市企業(yè)及原STAQ、NET系統(tǒng)掛牌公司，故形象地稱為“新三板”。2013年底，新三板方案突破試點(diǎn)國(guó)家高新區(qū)限制，擴(kuò)容至所有符合新三板條件的企業(yè)。未來(lái)，新三板將成為面向中小型公司的定向融資的平臺(tái)、進(jìn)行規(guī)范収展的平臺(tái)、進(jìn)入資本市場(chǎng)的孵化器，這里將誕生誕生一批市值、估值超過(guò)主板、創(chuàng)業(yè)板同類公司的偉大企業(yè)。

（1）撰寫《公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書》核心章節(jié)

“業(yè)務(wù)與技術(shù)”、“發(fā)展目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)因素”是企業(yè)掛牌新三板所需材料《公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書》的核心章節(jié)，需要本著客觀、中立的立場(chǎng)，以細(xì)分產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)為指導(dǎo)方向，用權(quán)威、科學(xué)的數(shù)據(jù)來(lái)分析、陳述企業(yè)的具體情況。
◆ “企業(yè)業(yè)務(wù)與技術(shù)”章節(jié)：闡述企業(yè)主要產(chǎn)品或服務(wù)的技術(shù)含量及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)所處細(xì)分行業(yè)的基本情況，面臨的競(jìng)爭(zhēng)狀況，知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)情況，主要供應(yīng)商及客戶情況等，著重挖掘并呈現(xiàn)企業(yè)的核心商業(yè)價(jià)值。
◆ “企業(yè)發(fā)展目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)：基于前期盡職調(diào)查對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀的把握，結(jié)合細(xì)分產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主線，協(xié)助企業(yè)對(duì)未來(lái)發(fā)展目標(biāo)做出合理規(guī)劃，并有效揭示企業(yè)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）新三板掛牌融資解決方案

尚普咨詢熟悉中國(guó)資本市場(chǎng)運(yùn)作規(guī)律，并深刻洞悉政府部門的監(jiān)管思路，能夠充分把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，可為企業(yè)在申請(qǐng)新三板掛牌交易過(guò)程中提供總體方案設(shè)計(jì)，幫助企業(yè)順利融資，并提高融資效率。

（3）協(xié)助企業(yè)規(guī)范化運(yùn)作

申請(qǐng)新三板掛牌，要求公司治理機(jī)制健全，合法規(guī)范經(jīng)營(yíng)；股權(quán)明晰，股票發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為合法合規(guī)。前瞻投顧擁有一大批精通相關(guān)法律、財(cái)務(wù)知識(shí)的專業(yè)咨詢?nèi)瞬?，并且在與律所、會(huì)所的合作中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，可以為企業(yè)進(jìn)行診斷咨詢，協(xié)助企業(yè)規(guī)范運(yùn)作，順利推進(jìn)新三板掛牌。

◆ 制定整合與改制方案，并協(xié)助組織實(shí)施
◆ 財(cái)務(wù)及稅務(wù)制度規(guī)范
◆ 歷史沿革及法律問(wèn)題處理
◆ 股份制改造方案的擬定及推進(jìn)

（4）中介機(jī)構(gòu)引入與組織協(xié)調(diào)

企業(yè)申請(qǐng)進(jìn)入“新三板”掛牌，程序上與主板市場(chǎng)、創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)相同，需要聘請(qǐng)券商、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所與資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)。但如何實(shí)現(xiàn)專業(yè)對(duì)接，做好內(nèi)外溝通，僅靠企業(yè)董秘或總經(jīng)理是不夠的，還需要專門的咨詢機(jī)構(gòu)全力協(xié)助，以提高掛牌效率，節(jié)約掛牌成本。

◆ 引入中介機(jī)構(gòu)：協(xié)助企業(yè)搭建上市所需要的券商團(tuán)隊(duì)、會(huì)計(jì)師團(tuán)隊(duì)、律師團(tuán)隊(duì)、資產(chǎn)評(píng)估團(tuán)隊(duì)等中介組織，并做好企業(yè)與中介的專業(yè)銜接。
◆ 政府關(guān)系溝通：協(xié)助企業(yè)進(jìn)行必要的政府公關(guān)，包括當(dāng)?shù)亟鹑谵k、工商局、稅務(wù)局、證監(jiān)局等，爭(zhēng)取獲得更佳的政治環(huán)境。
◆ 協(xié)調(diào)與監(jiān)理：有效監(jiān)督各中介機(jī)構(gòu)的工作，避免不必要的費(fèi)用支出，做好企業(yè)內(nèi)部與外部機(jī)構(gòu)、部門的有效銜接，以此保證企業(yè)利益的最大化。

（5）引入投資機(jī)構(gòu)，協(xié)助企業(yè)進(jìn)行股權(quán)融資

企業(yè)在發(fā)展壯大過(guò)程中融資需求較大，但許多中小企業(yè)缺乏融資所需的專業(yè)會(huì)計(jì)、金融、法律、評(píng)估知識(shí)或?qū)嶋H操作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)融資服務(wù)缺乏清晰的認(rèn)識(shí)和了解。因此需要專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)在全面了解企業(yè)情況的基礎(chǔ)上，對(duì)其進(jìn)行全程跟蹤和輔導(dǎo)服務(wù)。

◆ 投資價(jià)值分析
◆ 商業(yè)模式咨詢
◆ 融資計(jì)劃書的撰寫
◆ 組織投資機(jī)構(gòu)路演
◆ 融資談判

（6）盡職調(diào)查，協(xié)助主辦券商完成向監(jiān)管部門的備案審核工作

盡職調(diào)查是企業(yè)申請(qǐng)新三板掛牌的過(guò)程中的關(guān)鍵步驟，通過(guò)盡職調(diào)查的開(kāi)展，形成相關(guān)的報(bào)告材料，是決定企業(yè)能否順利通過(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核的關(guān)鍵。因此，專業(yè)、高效的盡職調(diào)查工作對(duì)企業(yè)成功掛牌非常重要。前瞻團(tuán)隊(duì)可以利用專業(yè)的盡職調(diào)查經(jīng)驗(yàn)，主動(dòng)協(xié)調(diào)，積極配合主辦券商，完成企業(yè)的盡職調(diào)查工作，調(diào)查內(nèi)容包括如下幾個(gè)方面：

◆ 財(cái)務(wù)狀況調(diào)查：內(nèi)控、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)政策等
◆ 持續(xù)盈利能力調(diào)查：業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)目標(biāo)、所屬行業(yè)情況、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、技術(shù)優(yōu)勢(shì)等
◆ 公司治理調(diào)查：股東出資、獨(dú)立性、管理層及核心技術(shù)人員持股情況等
◆ 合法合規(guī)事項(xiàng)調(diào)查：股權(quán)變動(dòng)的合法合規(guī)性、財(cái)產(chǎn)合法性、納稅情況等