私募融資顧問

企業(yè)融資服務(wù)

對于很多發(fā)展中或謀求更大發(fā)展的企業(yè)來說，當(dāng)發(fā)展到一定階段，或面臨在管理上、資源上的發(fā)展瓶頸，由于缺乏流動資金,對于很多企業(yè)來講,尋求貸款或者融資將成為重大問題。

對于諸多大型企業(yè)，特別是制造型企業(yè)而言，通常進(jìn)行可抵押資產(chǎn)，進(jìn)行債務(wù)融資以減緩資金壓力和更有效的利用資金。中投融將對于這些有資信度和擁有可抵押資產(chǎn)，或者有貿(mào)易應(yīng)收款等的企業(yè)，提供專業(yè)的融資服務(wù)，為企業(yè)獲得由銀行、民間資本、或者私募基金的信貸或者融資。

中投融深知，發(fā)展迅速的企業(yè)往往在整合資源、引進(jìn)說服力的實(shí)力戰(zhàn)略伙伴、大型的收購兼并、以及內(nèi)部的團(tuán)隊(duì)建設(shè)、團(tuán)隊(duì)激勵(lì)和外部政府政策支持等方面遇到極大的挑戰(zhàn)，這些企業(yè)為了自身的發(fā)展，應(yīng)有必要選擇進(jìn)行股權(quán)融資，取得以上所有的優(yōu)勢的同時(shí)引進(jìn)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和達(dá)到優(yōu)勢互補(bǔ)，以增強(qiáng)企業(yè)綜合競爭力，提升企業(yè)的價(jià)值，令企業(yè)快速成長壯大。此時(shí)的成長型企業(yè)而言，融資不僅僅是為了發(fā)展而服務(wù)，更是為了企業(yè)的長久戰(zhàn)略發(fā)展而必須考慮的步驟。

然而，融資對于企業(yè)來說不是一次性的，它應(yīng)該是持續(xù)的，它不是目的，但也是有必要的。但所謂融資安排，是一個(gè)高度專業(yè)化的復(fù)雜過程：

企業(yè)不可能全靠自己去努力融資，企業(yè)需要在一方面充分利用融資顧問的專業(yè)服務(wù)，借助專業(yè)機(jī)構(gòu)和專業(yè)人士的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和資源平臺，可以達(dá)到事半功倍的實(shí)效。同時(shí)，企業(yè)融資的成本和代價(jià)一定比融資顧問的代價(jià)要高，而實(shí)際上達(dá)到的效果及工作效率也未必理想。

成長性企業(yè)要想成功融資，想真正長期持續(xù)實(shí)現(xiàn)融資的需要，最重要不是就融資而論融資，而是要專業(yè)并且獨(dú)到，要全盤顧及到企業(yè)短、中、長期的利益；良好的融資策劃和財(cái)務(wù)包裝，是企業(yè)融資過程中必不可少的環(huán)節(jié)，專業(yè)的融資服務(wù)是一定有價(jià)值的。如何對企業(yè)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)等進(jìn)行合理的重組，整合企業(yè)的核心競爭力、市場渠道及強(qiáng)化品牌價(jià)值；都是融資過程的關(guān)鍵內(nèi)容。

企業(yè)上市前的融資安排（PRE-IPO），是企業(yè)實(shí)現(xiàn)上市所必經(jīng)的關(guān)鍵一步，對于大多數(shù)企業(yè)而言，股東結(jié)構(gòu)的單一，企業(yè)缺乏透明度和投資者說服力。引進(jìn)專業(yè)的實(shí)力策略性機(jī)構(gòu)投資者，將有助于提升企業(yè)的地位和市場說服力，完善公司治理并為最終完成企業(yè)IPO提供極具說服力的注腳。而且，企業(yè)的經(jīng)營活動，借助新股東的介入，可以達(dá)到資源整合、優(yōu)勢互補(bǔ)；在上市前的財(cái)務(wù)安排上，新的策略投資者也可以提供強(qiáng)大的、具體的平臺支持。

中投融，擁有豐富的企業(yè)融資經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士，擁有多年國內(nèi)外資本市場廣闊的人脈關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和強(qiáng)大的資本操作平臺，與珠三角地區(qū)多個(gè)大型國營民營企業(yè)集團(tuán)、金融集團(tuán)及多家海內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)投資基金、財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、投資公司、擔(dān)保公司、交易所（中心）等機(jī)構(gòu)保持著長期密切的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，能夠根據(jù)創(chuàng)業(yè)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，量身設(shè)計(jì)及提供符合企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃的融資方案和融資工具，為企業(yè)選擇最有利的時(shí)機(jī)和最合適的戰(zhàn)略投資者，不僅為企業(yè)帶來資金，而且通過戰(zhàn)略投資者的介入，協(xié)助企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源與金融資本的整合，完善及完整企業(yè)的價(jià)值鏈，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資本價(jià)值的轉(zhuǎn)移、再造、提升及最終實(shí)現(xiàn)。

中投融，專注于企業(yè)資源的資本整合，全程協(xié)助成長型企業(yè)一步一步地完成融資安排，我們的服務(wù)內(nèi)容是專業(yè)和有形的，我們的工作流程是具體和具可操作性的，我們的承諾是負(fù)責(zé)并真實(shí)的。

民間資本融資顧問

民間借貸是指公民之間、公民與法人之間、公民與其它組織之間借貸。在我國，民間借貸多發(fā)生在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)、市場化程度較高的地區(qū)，例如我國廣東、江浙地區(qū)。這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)活躍，資金流動性強(qiáng)，資金需求量大。市場存在現(xiàn)實(shí)需求使民間借貸長期存在并業(yè)務(wù)興旺。這種需求表現(xiàn)為：一方面，中小企業(yè)出于自身生存和發(fā)展的要求，迫切需要資金支持，但在正規(guī)融資渠道又受到長期排斥。另一方面，民間又確有大量的游資找不到好的投資渠道。正是這樣的資金供求關(guān)系催生了民間借貸，并使之愈演愈烈。民間借貸首先是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。民間金融的確對促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，解決個(gè)人、企業(yè)生產(chǎn)及其他資金急需，彌補(bǔ)金融機(jī)構(gòu)信貸不足，加速社會資金流動和利用起到了拾遺補(bǔ)缺的作用。

民間借貸所涉及到的法律、法規(guī)主要有《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》、《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、建設(shè)部《城市房地產(chǎn)抵押管理辦法》以及最高人民法院《關(guān)于人民法院審理借貸案件的若干規(guī)定》及《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行設(shè)定抵押房屋規(guī)定》的司法解釋。若需辦理強(qiáng)制執(zhí)行公證還有《中華人民共和國公證法》等。

民間借貸融資是一種直接融資渠道，銀行借貸則是一種間接融資渠道。民間借貸是民間資本的一種投資渠道，是民間金融的一種形式。根據(jù)《合同法》第二百一十一條規(guī)定：“自然人之間的借款合同約定支付利息的，借款的利率不得違反國家有關(guān)限制借款利率的規(guī)定”。同時(shí)根據(jù)最高人民法院《關(guān)于人民法院審理借貸案件的若干意見》的有關(guān)規(guī)定：“民間借貸的利率可以適當(dāng)高于銀行的利率，但最高不得超過銀行同類貸款利率的四倍”。

目前我國民間借貸缺乏有力的監(jiān)管，對于企業(yè)來說，通過民間借貸雖然可以快速的獲得資金，但融資風(fēng)險(xiǎn)和高利率存在巨大問題。中研在過去的幾年的摸索中，通過自身與銀行、擔(dān)保公司、以及商會等機(jī)構(gòu)的合作，探索出風(fēng)險(xiǎn)小、利率合理和符合規(guī)則的民間資本融資手段，為企業(yè)與民間資本之間搭建起橋梁。

私募基金股權(quán)融資顧問

私募基金融資是指通過非公共市場的非公開手段定向引入戰(zhàn)略投資者。根據(jù)我國資本市場的特點(diǎn)，可將私募基金融資分為私募股權(quán)融資和私募債券融資兩種形式。對于私募股權(quán)融資，投資方（即賣方）將和項(xiàng)目方（即買方）按出資比例共享項(xiàng)目的投資收益，并共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。對于私募債權(quán)融資，買方按約定利率向賣方定期支付票面利息，而賣方不參于買方的投資收益分配，投資風(fēng)險(xiǎn)由買方獨(dú)自承擔(dān)。私募基金為封閉式契約型金融產(chǎn)品，投資不同程度地參與所投資企業(yè)的監(jiān)督管理，并將賣方的優(yōu)勢相結(jié)合，為買方的發(fā)展帶來科學(xué)的管理模式、豐富的資本市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)以及市場渠道、品牌資源以及產(chǎn)品創(chuàng)新能力等等；同時(shí)，私募基金融資可以為買方的后續(xù)發(fā)展和項(xiàng)目開發(fā)提供持續(xù)的資金支持，幫助企業(yè)迅速做大做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)超常規(guī)發(fā)展。

中投融將為企業(yè)進(jìn)行以下服務(wù)

整體資本運(yùn)作方案的策劃。包括企業(yè)私募基金融資、改制、上市各階段的整體規(guī)劃，根據(jù)企業(yè)需求，向企業(yè)提交《資本運(yùn)作方案建議書》；

對買方自擬的《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》、《融資商務(wù)計(jì)劃書》提出修改意見；

綜合考慮各種價(jià)值評估模型，并結(jié)合潛在投資者的評估風(fēng)格，為買方的價(jià)值評估（主要是企業(yè)的成長性評估）提供相應(yīng)的評估報(bào)告，充分揭示企業(yè)的內(nèi)在價(jià)值，為企業(yè)私募基金融資提供科學(xué)依據(jù)；

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，為買方設(shè)計(jì)私募基金產(chǎn)品和編制相關(guān)文件資料；

私募融資方案的整體策劃和協(xié)助實(shí)施；

為買方聯(lián)系并篩選適合的投資方，代理買方與賣方進(jìn)行前期接觸；

審慎調(diào)查賣方背景情況及發(fā)展現(xiàn)狀，安排賣方與買方接觸；

協(xié)助或代理買方進(jìn)行私募基金產(chǎn)品的推薦和有關(guān)商務(wù)談判；

幫助買方引入審計(jì)、評估和法律等中介機(jī)構(gòu)、協(xié)助或代理買方與中介機(jī)構(gòu)完成基金產(chǎn)品的協(xié)議制作和簽署；

協(xié)助或代理安排基金托管機(jī)構(gòu)與發(fā)行機(jī)構(gòu)；

協(xié)調(diào)各相關(guān)環(huán)節(jié)的關(guān)系，調(diào)控私募基金融資的進(jìn)度；